Mak Esah seorang tua yang hidup sendirian, sering difitnah sebagai pengamal ilmu hitam. Kesusahan yang dihadapi olehnya membuatkan Rahim, duda yang baru kematian isteri untuk memperisterikan Mak Esah untuk mengelakkan Mak Esah difitnah dan dicerca orang kampung. Lakonan Nasir Bilal Khan, Datin Rosnani Jamil, Sidek Husin, Fazura dan Aqasha.